初訪問から決済までの流れ

電話やメールでアポイントが確定したら、記憶が新しいうちにすぐ報告します。

お疲れ様です。〇〇です。
アポが取れましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■日時：〇月〇日（〇）〇時〜
■場所：〇〇（ご自宅 / オフィス等）
■担当：〇〇

初回訪問・商談が終わったら、ボイスレコーダーの音声ファイルとともに報告します。

お疲れ様です。〇〇です。
商談が終わりましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■商談日時：〇月〇日（〇）〇時〜〇時
■商談内容：〇〇（購入意向・ご要望など）
■ネクストアクション：〇〇

※ボイスレコーダーの音声ファイルを添付

内見が終わったら、お客様の反応と次のアクションを報告します。

お疲れ様です。〇〇です。
内見が終わりましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■物件名：〇〇マンション〇号室
■内見日時：〇月〇日（〇）〇時〜
■内見結果：好印象 / 検討中 / NG
■次のアクション：〇〇

マイホムなどで個人信用情報を確認したら、結果を報告します。個人情報のため取扱いに注意。

お疲れ様です。〇〇です。
〇〇様の個信情報を確認しましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■確認日：〇月〇日
■確認結果：〇〇
■備考：〇〇

案件を正式に進めるために、顧客スプレッドシートに情報を記入し、上長に相談します。

お疲れ様です。〇〇です。
〇〇様の案件相談シートを提出します。

■お客様名：〇〇様
■物件：〇〇マンション〇号室
■相談内容：〇〇

※スプレッドシートのリンクを添付

お客様から書類を受け取ったら、PDF化して共有します。審査を速やかに進めるために即時対応が必要です。

お疲れ様です。〇〇です。
〇〇様の〇〇（書類名）になります。
ご確認よろしくお願いいたします。

※PDFファイルを添付
※ファイル名：〇〇様_書類名.pdf

審査の申込が完了したら、申込内容と審査機関を報告します。

お疲れ様です。〇〇です。
〇〇様の審査申込が完了しましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■審査機関：〇〇
■申込日：〇月〇日
■備考：〇〇

書類の受渡しが完了したら、誰に何の書類を渡したかを報告します。

お疲れ様です。〇〇です。
書類の受渡しが完了しましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■受渡し書類：〇〇
■受渡し日時：〇月〇日（〇）〇時
■受渡し方法：手渡し / 郵送

決済が完了したら、チーム全体に報告します。おめでとうございます！

お疲れ様です。〇〇です。
〇〇様の決済が完了しましたのでご報告します。

■お客様名：〇〇様
■物件：〇〇マンション〇号室
■決済日：〇月〇日
■担当：〇〇

ありがとうございました！